上海证券交易所上市审核委员会近召开了2023年第60次审议会议,江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“天元智能”)成通过了审议。这也是今年过会第169家企业,标志着天元智能即将在上交所上市.
天元智能是一家专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品研发、设计、生产与企业。主要业务包括为生产蒸压加气混凝土制品绿环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案,同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件. 其产品广泛应用于绿建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多个行业和领域.
次天元智能保荐机构为东海证券股份有限公司,保荐代表人为许钦和彭江应. 这也是东海证券今年成保荐第一个IPO项目.
根据招股说明书,截至签署,天元智能控股股东为吴逸中,直接持有81.95%股份。另外,吴逸中妻子何清华直接持有5.30%股份。二人合计持有天元智能87.26%股份,为公司共同实际控制人. 此外,吴逸中通过其执行事务合伙人常州颉翔和常州元臻分别控制了天元智能7.47%和3.73%表决权. 吴逸中、何清华、常州颉翔和常州元臻为一致行动人,共同控制了天元智能98.46%表决权.
天元智能次拟在上交所主板上市,拟公行股票不超过5357.84万股,占发行后总股25%。募集资金约为54898.06万元,将用于蒸压加气混凝土成套装备建设项目、高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目、新建研发中心项目、营销建设项目以及补充流动资金.
上交所审议会议上,与天元智能相关问题主要集中在两个方面. 第一,与公司行业代表和经营业绩稳定有关。发行表结合市场前景、行业竞争格局、主营业务收入及存货波动、净资产收益率等情况,对公司行业地位和经营业绩进行了说明. 保荐代表发表了明确意见。
第二,与公司内控制度和规范运作有关. 发行表结合公司历史上不规范行为,如个人卡收取废料款及支付相关费用、关联方及关联交易披露、收入会计政策执行等问题,说明了公司整改情况以及内控制度健全和有效. 保荐代表对此发表了明确意见.
根据上交所和深交所公示,2023年已有多家企业成过会,将在不久将来登陆资市场.
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